证券公司客户经理简单岗位职责

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2021-03-28

  责任是人生的一盏灯,在漫长的人生,谁都会遇到困难,但燃起责任明灯的人,他总会坚定地生活和拼搏。下面是小编整理的证券公司客户经理岗位职责,供你参考,希望能对你有所帮助。

  【第1篇】证券公司客户经理岗位职责

  1、日常的行情分析,及时了解金融市场的信息,收集客户建议,向客户传递公司产品与服务信息。

  2、客户开发和客户关系维护、客户证券投资指导及金融产品推介。

  3、帮助客户使用公司产品,将公司总部相关研究成果及时吸收、转化,向客户提供专业的咨询服务。

  4、收集并整理客户信息,根据客户需求,提供具体解决方案,为客户提供全方位专业化的金融理财服务,帮助客户实现资产保值增值。

  5、处理客户咨询与投诉,达成客户满意,以提高公司形象。

  【第2篇】证券公司客户经理岗位职责

  1、负责拓展销售渠道,开发新客户,销售公司发行或代销的金融理财产品;

  2、负责维护销售渠道,维护老客户,为客户提供理财咨询等服务;

  3、负责收集市场信息和客户建议,向客户传递公司产品与服务信息;

  4、负责为客户提供金融理财的合理化建议,为客户实现资产保值增值;

  5、负责向客户提供与证券经纪业务相关的服务工作;

  6、负责组织并策划高级营销活动,开发高端市场;

  7、负责为客户提供各种综合性基础理财咨询服务;

  8、负责完成销售任务目标,销售基金、债券、股票等金融产品。

  【第3篇】证券公司客户经理岗位职责

  1、按公司要求在网点提供专业化、个性化、差异化的证券咨询服务;

  2、按公司规定流程为客户办理证券开户业务并维护后续客户关系;

  3、定期拜访客户,了解金融理财需求,并做好相关分析统计工作;

  4、在渠道网点向客户提供理财、基金等产品的销售咨询服务;

  5、执行公司营销宣传方案,并定期向区域经理汇报;

  6、收集竞争对手营销情况,随时掌握行业新的相关信息动向和客户需求。

  【第4篇】证券公司客户经理岗位职责

  1、从事客户开发、维护、投资指导、金融投资产品的销售、营销工作。

  2、熟练掌握金融行业相关法规及相关知识,能做到有效沟通;

  3、根据公司理财产品特点,通过多种模式、渠道和市场活动,开发潜在有效客户,分析客户的理财需求,帮助客户制定资产配置方案并提供理财建议;

  4、定期做客户回访,做好老客户维护和再开发;

  5、完成销售经理制定的销售目标、负责对公司理财产品进行全力宣传、推广、销售。

  【第5篇】证券公司客户经理岗位职责

  1、 按公司要求在网点提供专业化、个性化、差异化的证券咨询服务;

  2、 按公司规定流程为客户办理证券开户业务并维护后续客户关系;

  3、 定期拜访客户,了解金融理财需求,并做好相关分析统计工作;

  4、 在渠道网点向客户提供理财、基金等产品的销售咨询服务;

  5、 执行公司营销宣传方案,并定期向区域经理汇报;

  6、 收集竞争对手营销情况,随时掌握行业新的相关信息动向和客户需求